X ist ein Engel, ein himmlischer Krieger des guten, jedoch sind die glorreichen Zeiten von X schon lange vorbei, denn X ist ein Sklave. Gefangen, gefesselt und mit nur noch einem Flügel, ein gebrochenes Wesen das dem Ende entgegensieht. Wie jeder Engel ist X zum guten erzogen, anders als Menschen dienen Engel nur dem Zweck das böse zu bekämpfen, sie haben keine Städte wie die Menschen, kein Vergnügen oder Spaß, sie kennen nur die Pflicht.
Eines Tages wird X also von den Sklavenhändlern verkauft und gerät somit Y in die Hände. Y ist ein Dämon, eine Kreatur der Finsternis deren pure Existenz eigentlich nur aus dem Wunsch besteht zu tun was immer Spaß macht, immer zu tun wonach Y grade der Sinn steht. Bei Y lernt X eine ganz andere Art zu leben kennen, X beginnt sich Y zu fügen, sich in die Rolle des Sklaven hineinzugewöhnen und gefallen daran zu finden.